Transport transgraniczny dostosowuje się do zmieniającego się handlu

USA–Meksyk

Egzekwowanie przepisów wizowych i kontrole graniczne ograniczają przepustowość transgraniczną

Na przepustowość transgraniczną w dalszym ciągu wpływają zarówno ograniczenia podaży, jak i popyt. Jednym z czynników stojących za tym jest trudność w rekrutacji wykwalifikowanych kierowców zarówno dla przewoźników w Meksyku, jak i USA.

Bardziej rygorystyczne egzekwowanie wiz B1 i wymogi dotyczące znajomości języka angielskiego zmniejszają liczbę meksykańskich kierowców wykwalifikowanych lub chętnych do przekraczania granicy ze Stanami Zjednoczonymi. Nakłada się to na ściślejsze kontrole operacyjne na granicy.

Większa kontrola dokumentacji i deklaracji wartości ładunku, wagi i zabezpieczenia ładunku sprawia, że przewoźnicy są bardziej selektywni w kwestii ładunków, które będą obsługiwać, szczególnie na północnych pasach o dużym zapotrzebowaniu. Ponieważ 81% ładunków lądowych w Meksyku przewożonych jest ciężarówkami, czynniki te skutecznie ograniczają ogólną pojemność przewozową.

Dla spedytorów praktycznym wnioskiem jest to, że czysta, dokładna dokumentacja, spójne schematy przewozu towarów oraz pożądane warunki załadunku i rozładunku stają się tak samo ważne dla zabezpieczenia zdolności przewozowych jak sama stawka. Przewoźnicy są gotowi oferować atrakcyjne stawki i przydzielać przepustowość przewoźnikom, którzy ułatwiają operacje i zgodność, zamiast wybierać najwyższego oferenta.

Wzrost eksportu przyspiesza w połowie roku

Meksykański eksport w czerwcu odnotował piąty z rzędu miesiąc dwucyfrowego wzrostu. W ujęciu rok do roku wzrósł o 34,4%, osiągając rekordową wartość. Pierwsze półrocze zamknęło się na poziomie +24,6%, jak podaje Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI).

W czerwcu i w pierwszej połowie roku odnotowano wzrost we wszystkich głównych kategoriach eksportu, z wyjątkiem towarów rolnych. Eksport produktów przemysłowych wzrósł w czerwcu o 35,3%, na czele z eksportem sprzętu elektrycznego i elektronicznego (+19,7%) oraz żywności i napojów. Eksport towarów innych niż ropa naftowa do Stanów Zjednoczonych wzrósł w czerwcu o 35,8%, w porównaniu do 25% w pozostałych krajach świata, a Stany Zjednoczone wchłonęły około 84% meksykańskiego eksportu towarów innych niż ropa naftowa w pierwszej połowie roku, co pokazuje, jak skoncentrowany jest wzrost w korytarzach transportu transgranicznego.

Import dóbr pośrednich do Meksyku wzrósł w czerwcu w ujęciu r/r o 30,9%, w porównaniu ze skromnym wzrostem o 8,8% w przypadku dóbr inwestycyjnych i obecnie stanowi około 80% całkowitego importu. Te komponenty i materiały są bezpośrednio wykorzystywane w montażu i produkcji. Ponieważ dobra pośrednie stanowią nakłady na produkcję przyszłego eksportu, sugeruje to, że wzrost eksportu w tym roku nie jest jednorazowym skokiem i może utrzymać się przez resztę roku — jest to sygnał wart śledzenia w kontekście planowania przewozów towarowych na północ w IV kwartale.

Stoiska produkcyjne pojazdów

Produkcja pojazdów lekkich w Meksyku w pierwszej połowie 2026 r. pozostała na mniej więcej niezmienionym poziomie (-0,4% r/r), a eksport wzrósł zaledwie o 1,4%, co oznacza znaczny spadek w porównaniu z poprzednimi latami. Produkcja i eksport pojazdów ciężkich spadły o kilkanaście procent.

Ostatnie ogłoszenia producentów OEM, takie jak przeniesienie przez Toyotę produkcji średniej wielkości pickupa Tacoma z Baja do Teksasu po zakończeniu ekspansji w Teksasie, wskazują na pewne przesunięcia w stronę Stanów Zjednoczonych, szczególnie w przypadku modeli narażonych na niepewność związaną z taryfami. Mimo to Meksyk pozostaje ważnym ośrodkiem produkcji motoryzacyjnej.

Popyt na przewozy towarowe odzwierciedla niektóre z tych wzorców. Panie ruchu północnego z korytarzy Coahuila i Nuevo León nadal wykazują wyższy stosunek ładunku do ciężarówek w porównaniu z południowym, co utrzymuje selektywność przewoźników i utrzymuje stabilne stawki. Ponieważ jednak podstawowa nierównowaga w przewozach towarowych na tych korytarzach między północą a południem ma charakter strukturalny, a nie jest związana z żadnym pojedynczym sektorem, oczekuje się, że przepustowość pozostanie ograniczona, a ceny stabilne, nawet gdy zmniejszy się wolumen przewozów motoryzacyjnych.

Na poziomie danych handlowych całkowity eksport samochodów utrzymał się na lepszym poziomie, niż sugerowałyby to dane dotyczące produkcji. Eksport pojazdów, części i podzespołów wzrósł o 7,6% w czerwcu i o 1% w pierwszej połowie roku. Nieco silniejszy wzrost odnotowały przesyłki poza Stany Zjednoczone (+11,3%) niż do Stanów Zjednoczonych (+7%), ponieważ Meksyk dywersyfikuje swoją działalność na inne rynki.

Eksport technologii staje się drugim motorem popytu

Meksyk pozostaje największym partnerem handlowym Stanów Zjednoczonych, odpowiadając za prawie 17% amerykańskiego importu w porównaniu z 11,7% w przypadku Kanady, jednak jego przewaga nad wschodzącymi dostawcami azjatyckimi maleje. W tym samym czasie sprzęt komputerowy stał się najważniejszym towarem eksportowym Meksyku do Stanów Zjednoczonych, wyprzedzając przemysł motoryzacyjny.

W przypadku transportu towarowego zwiększa to popyt na tych samych korytarzach, którymi już odbywa się transport motoryzacyjny, w szczególności w Bajío i zachodnim Meksyku wokół Jalisco. W sytuacji, gdy spodziewany jest spadek popytu na sektor motoryzacyjny, lukę wypełniają technologie i transport przemysłowy, co powinno ograniczyć przepustowość i utrzymać stabilne ceny w tych korytarzach.

Szerszy obraz możliwości w dalszym ciągu sprzyja planowaniu. Kierowcy wahają się przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych, a koszty ponownego rozmieszczenia pustego sprzętu po kursach na północ nadal ograniczają przepustowość transgraniczną. Dzięki temu spedytorzy, którzy wcześnie zabezpieczają swoją przepustowość i trzymają się spójnych harmonogramów odbioru i dostaw, mogą liczyć na znacznie korzystniejsze ceny niż ci, którzy konkurują o przepustowość spotową.

Jeśli chodzi o politykę handlową, zmiana z 24 lipca ogólnych taryf celnych Sekcji 122 w USA na taryfę Sekcji 301 sprawiła, że efektywna stawka celna na towary z Meksyku pozostaje najniższa wśród głównych dostawców z USA, co pozytywnie wpływa na stabilność wolumenu. Więcej szczegółów można znaleźć w części niniejszego raportu zatytułowanej Polityka handlowa i cła.

Port w Manzanillo zderza się z pracami drogowymi

Największy port kontenerowy w Meksyku zmaga się z coraz większymi problemami. Rozbudowa autostrady Colima–Manzanillo, w połączeniu z przesyceniem w samym porcie Manzanillo, spowodowała długie kolejki i nieprzewidywalne czasy przejazdu dla przewoźników transportowych obsługujących ten port. Tak wynika z raportu Związku Zawodowego Transportowców z Manzanillo, który informuje, że utrudnienia w ruchu drogowym utrudniają przyjazdy zarówno na autostradę, jak i do punktów dostępu do portu.

Centro Regulador Terrestre, nowy ośrodek dyspozytorsko-koordynacyjny portu, rozpoczął działalność 7 lipca i ma pomóc w bardziej przewidywalnym zarządzaniu wjazdami ciężarówek. Jednak w najbliższej przyszłości można się spodziewać, że prace budowlane na drogach dojazdowych nadal będą negatywnie wpływać na czas cyklu przewozu.

Presja pojawia się w miarę jak rośnie wolumen przesyłek. W pierwszej połowie roku meksykańskie porty obsłużyły o 3,1% więcej kontenerów, przy czym na Manzanillo przypadało 43% tej łącznej liczby kontenerów w kraju. Dla spedytorów przewożących ładunki przez Manzanillo oznacza to utrzymującą się zmienność terminów realizacji zleceń transportowych oraz czasów odbioru w kraju do trzeciego kwartału. Rozważ uwzględnienie dodatkowego czasu buforowego w tranzycie śródlądowym lub rozważ inne porty, np. Lázaro Cárdenas, jako opcje drugorzędne.

Przesunięto termin spełnienia wymagań Manifestación de Valor

Wprowadzenie w życie Manifestación de Valor Electrónica, elektronicznego systemu składania dokumentów, który konsoliduje dokumentację wartości celnej za pośrednictwem jednego portalu handlowego w Meksyku, zostanie opóźnione z 1 sierpnia do 30 września.

Przedłużenie daje spedytorom i agentom celnym dodatkowe dwa miesiące na dostosowanie procedur, zanim wymóg ten zacznie w pełni obowiązywać. Odsuwa to ryzyko opóźnień na granicach, które przewidywano na sierpień. Zaleca się, aby spedytorzy przyjęli 30 września jako datę obowiązywania procesu dokumentacyjnego.

USA–Kanada

Most Gordiego Howe'a otwiera nowy rozdział w transgranicznym transporcie towarowym

Jednym z najważniejszych wydarzeń w transporcie towarowym w Ameryce Północnej było otwarcie mostu Gordie Howe International Bridge, łączącego Windsor w Ontario z Detroit w stanie Michigan. Most otwiera nowe możliwości komercyjnego przekraczania granicy jednego z najbardziej ruchliwych korytarzy towarowych na kontynencie. Oczekuje się, że poprawi on długoterminową odporność poprzez zmniejszenie zależności od mostu Ambassador.

Szacuje się, że kierowcy zawodowi mogliby łącznie zaoszczędzić 850 000 godzin rocznie dzięki zmniejszeniu zatorów i usprawnieniu odprawy granicznej. Dla przewoźników oznacza to mniej opóźnień, większą niezawodność i lepsze wykorzystanie zasobów na transtranslach transgranicznych. Korzyści te są szczególnie istotne w branży, w której utrzymanie kierowców w pracy wciąż stanowi wyzwanie, a wielu kierowców ceni sobie przewidywalne harmonogramy i punktualny powrót do domu.

Oprócz bezpośrednich korzyści transportowych, most stanowi strategiczną inwestycję w przyszłość handlu między USA i Kanadą. Łańcuchy dostaw dla branży motoryzacyjnej, produkcji przemysłowej i dóbr konsumpcyjnych w dużej mierze zależą od sprawnych przejść granicznych, a utworzenie nowych szlaków tranzytowych pomaga ograniczyć ryzyko związane z poleganiem na jednym dużym przejściu granicznym.

Choć budowa mostu nie przełoży się bezpośrednio na wzrost wolumenu przewozów towarowych, powinna poprawić ogólną efektywność łańcucha dostaw w regionie i wesprzeć przyszły rozwój.

Niepewność związana z polityką handlową nadal wpływa na decyzje biznesowe

Choć przepływ towarów między Kanadą i Stanami Zjednoczonymi pozostaje w zasadzie niezakłócony, niepewność dotycząca polityki handlowej staje się coraz większym zmartwieniem dla spedytorów. Wraz ze zmianą cyklu sześcioletniego Umowy między USA, Meksykiem i Kanadą (USMCA) na coroczny przegląd przepisów, wzrosło zainteresowanie przyszłością zasad handlu w Ameryce Północnej, zwłaszcza w przypadku branż o głęboko zintegrowanych łańcuchach dostaw, takich jak motoryzacja, produkcja i rolnictwo.

Niepewność ta została spotęgowana przez ostatnie działania taryfowe dotyczące niektórych kanadyjskich produktów eksportowych. W lipcu administracja USA ogłosiła wprowadzenie 50-procentowych ceł na takie towary, jak samochody, produkty mleczne i napoje alkoholowe. Są to taryfy określone w sekcji 338, które opierają się na zarzutach dyskryminacyjnego traktowania produktów amerykańskich i mają zastosowanie do towarów niezależnie od tego, czy są objęte umową USMCA.

Produkty energetyczne, potaż, minerały krytyczne, ryby i produkty objęte taryfami z sekcji 232 są zwolnione z cła. Zakres porozumienia, który wejdzie w życie 19 sierpnia 2026 r., a także jego opóźnione wdrożenie, sugerują, że mają one na celu skłonienie Kanady do powrotu do stołu negocjacyjnego w sprawie USMCA.

Kanadyjskie przedsiębiorstwa coraz częściej oceniają, w jaki sposób potencjalne zmiany polityki mogą wpłynąć na decyzje dotyczące zaopatrzenia, produkcji i inwestycji. Jak podają źródła, niektórzy kanadyjscy producenci wstrzymali inwestycje kapitałowe lub rozważają zwiększenie produkcji w Stanach Zjednoczonych w celu ograniczenia przyszłych ryzyk handlowych. W przypadku przewozów towarowych głównym skutkiem nie jest obecnie spadek wolumenu przesyłek transgranicznych, ale większa ostrożność przedsiębiorstw, które oczekują na większą przejrzystość przepisów regulujących handel w przyszłości.

Koszty paliwa i rynki walutowe wywierają presję na ceny

Warunki ekonomiczne tworzą coraz bardziej skomplikowane środowisko cenowe dla przewoźników. Rosnące koszty paliwa ponownie podniosły koszty operacyjne, zmuszając wielu przewoźników do podwyżek stawek lub większej selektywności w kwestii przyjmowanych przewozów. Dzieje się to nawet wtedy, gdy szerszy popyt na frachty w Kanadzie pozostaje stosunkowo słaby, tworząc środowisko, w którym przewoźnicy balansują między odzyskiwaniem kosztów a konkurencyjnością.

W tym samym czasie dolar kanadyjski osłabił się do jednego z najniższych poziomów od kilku miesięcy. W normalnych okolicznościach słabszy dolar kanadyjski wspierałby eksport, zwiększając konkurencyjność kanadyjskich towarów na rynku międzynarodowym i zniechęcając do importu. Jednak obecne warunki rynkowe są dalekie od typowych. Niepewność związana z polityką handlową łagodzi tradycyjny wpływ wahań kursów walut.

Patrząc w przyszłość, negocjacje handlowe pozostają kluczową kwestią. Jeśli dyskusje na temat USMCA staną się bardziej kontrowersyjne lub zostaną wprowadzone dodatkowe środki taryfowe, rynki przewozowe mogą doświadczyć gwałtownych zmian w modelach zaopatrzenia, działalności produkcyjnej i popycie na transport, co może skutkować zwiększoną zmiennością w czwartym kwartale.

Spis treści