Dlaczego rynki przewozów lotniczych stają się coraz bardziej lokalne

Skoncentrowany popyt powoduje nierówne warunki przewozu towarów drogą lotniczą

Na początku sierpnia na rynku przewozów lotniczych utrzymuje się względna równowaga między podażą a popytem, jednak równowaga ta nie jest jednakowa dla wszystkich źródeł i towarów. Duża część sieci dysponuje odpowiednią przepustowością, popyt na kilku głównych szlakach handlowych jest stabilny, a presja cenowa zmniejszyła się w niektórych częściach Azji i Europy. Jednocześnie popyt powiązany z infrastrukturą sztucznej inteligencji (AI) zaczyna wywierać większą presję lokalną na wybranych azjatyckich rynkach eksportowych.

W miarę jak producenci zwiększają produkcję sprzętu powiązanego z platformami serwerowymi AI nowej generacji, można się spodziewać wzrostu popytu na transport lotniczy z Japonii, Korei Południowej, Tajwanu, Tajlandii i Wietnamu do Stanów Zjednoczonych. Tego typu przesyłki są zazwyczaj bardzo wartościowe, pilne i ściśle powiązane z harmonogramami realizacji. W miarę jak firmy pracują nad wdrożeniem nowej infrastruktury opartej na sztucznej inteligencji, można się spodziewać, że transport lotniczy pozostanie preferowaną opcją w przypadku niektórych przesyłek, nawet gdy dostępne są możliwości transportu morskiego.

Nadawcy spoza sektora serwerów AI mogą odczuwać skutki, jeśli ich ładunki przechodzą przez te same lotniska pochodzenia, korzystają z tej samej pojemności przewoźników lub wysyłają w tych samych okresach co ładunki związane z AI.

Nawet przewoźnicy eksportujący podobne produkty do Stanów Zjednoczonych mogą spotkać się z różnymi warunkami, w zależności od miejsca pochodzenia ładunku. Firma wysyłająca towary z Tajwanu może mierzyć się z innymi warunkami rezerwacji niż firma wysyłająca towary z innej części Azji, gdzie popyt związany z technologią nie rośnie w takim samym tempie.

Podsumowanie: Rynek przewozów lotniczych nie wszędzie się kurczy. Presja staje się coraz bardziej lokalna i dotyczy konkretnych miejsc pochodzenia, towarów i przepływów ładunków, którym zależy na czasie.

Dlaczego ten cykl popytu wygląda inaczej

Wiele cykli popytu na transport lotniczy ma charakter ogólny. Uzupełnianie zapasów w handlu detalicznym, sezonowe wprowadzanie produktów na rynek lub odzyskiwanie sprawności operacyjnej po zakłóceniach często wyczerpuje moce produkcyjne w wielu branżach jednocześnie. Obecna dynamika wydaje się być bardziej skoncentrowana wokół stosunkowo wąskiego zestawu produktów, producentów i rynków eksportowych.

Dla przewoźników rozróżnienie to ma znaczenie, ponieważ lokalne warunki mogą być trudniejsze do oddzielenia od regionalnych średnich rynkowych. Azja może wydawać się ogólnie zrównoważona, natomiast w poszczególnych krajach obserwuje się mniejszą podaż, bardziej stabilne ceny lub dłuższe terminy realizacji rezerwacji. W miarę jak popyt staje się coraz bardziej skoncentrowany, warunki na poziomie pochodzenia mogą mieć większe znaczenie niż średnie regionalne przy planowaniu przewozów lotniczych.

Wpływ nadawcy: Nawet niewielkie wzrosty eksportu technologicznego mogą wpływać na warunki na poszczególnych lotniskach i w ramach konkretnych sieci przewoźników, wywołując wyraźniejsze efekty niż zwykle szerszy wzrost gospodarczy. Sezonowa aktywność tajfunów w Azji może zwiększyć zmienność, jeśli zakłócenia związane z pogodą zbiegną się z okresami wzmożonego popytu. Przejrzystość na poziomie pochodzenia staje się coraz ważniejsza przy planowaniu przesyłek.

Pojemność linii lotniczych może nie reagować równomiernie

Historycznie rzecz biorąc, stosunkowo niewielkie zmiany popytu mają większy wpływ tam, gdzie dostępna przepustowość transportu lotniczego jest już ograniczona. Jeśli wolumeny związane z technologią będą nadal rosły na niektórych rynkach, warunki tam mogą zacząć się rozwijać inaczej niż w pobliskich miejscach, obsługujących szerszy wachlarz ładunków.

Jeśli linie lotnicze nie zwiększą przepustowości, praktyczne pytanie dla przewoźników brzmi, czy przepustowość stanie się wówczas bardziej konkurencyjna. Nadawca może nadal być w stanie zapewnić sobie przestrzeń, ale proces rezerwacji, czas i stawki mogą różnić się od tych w pobliskich miejscach.

Podsumowanie: Dostępna przepustowość nie zawsze oznacza równy dostęp. Na rynkach lokalnych decyzje dotyczące priorytetu ładunku i alokacji przewoźników mogą mieć większe znaczenie niż obraz regionalnej przepustowości.

Regionalne rynki przewozów lotniczych rozwijają się w różnych kierunkach

Regionalne wydarzenia w tym miesiącu wskazały różne kierunki rozwoju. Podczas gdy popyt związany z technologią przyciąga uwagę na niektórych rynkach eksportowych Azja–USA, warunki w relacji Azja–Europa stały się bardziej konkurencyjne, import z Oceanii nadal jest aktywny, Australia nadal zmaga się z ograniczeniami w zakresie przepustowości frachtowców, a Ameryka Południowa nadal czerpie korzyści z handlu elektronicznego, eksportu artykułów łatwo psujących się i odbudowy popytu na kilku rynkach.

Łącznie różnice te potwierdzają szerszą tezę: rynki przewozów lotniczych nie rozwijają się w jednym kierunku. W niektórych lokalizacjach zwiększenie przepustowości przekłada się na większą elastyczność. W innych przypadkach koncentracja popytu, struktura ładunków, niepewność geopolityczna lub ograniczenia strukturalne w dalszym ciągu wpływają na ceny i warunki rezerwacji.

Koszty paliwa stają się również zmienną, którą należy uważnie obserwować. Po złagodzeniu wcześniejszych szczytów, ceny paliwa lotniczego zaczęły ostatnio ponownie rosnąć, co skłoniło co najmniej jednego z głównych przewoźników do ogłoszenia wyższych opłat za paliwo i zabezpieczenia od września od początku. Jeśli rynki energii pozostaną niestabilne, możliwe będą dalsze dostosowania. Nawet na rynkach, na których dostępne są moce przerobowe, koszty związane z paliwem mogą mieć wpływ na szybkość obniżania się cen za przewóz lotniczy.

Dla spedytorów pochodzenie, rodzaj towaru i czas dostawy mogą okazać się równie ważne jak regionalne trendy podaży i popytu. Czynniki takie jak popyt związany z technologią, zaburzenia pogodowe i rozwój sytuacji geopolitycznej mogą mieć bardzo zróżnicowany wpływ na poszczególne rynki eksportowe w nadchodzących miesiącach.

Wpływ na przewoźników: Planowanie przewozów lotniczych wymaga obecnie bardziej szczegółowego wglądu w pochodzenie, rodzaje ładunków, czas realizacji oraz zmieniające się czynniki kosztowe.

Co mogą zrobić spedytorzy frachtu lotniczego

• Monitoruj warunki na poziomie pochodzenia, a nie tylko trendy regionalne. Popyt na infrastrukturę AI koncentruje się na kilku rynkach eksportowych. Warunki w Japonii, Korei Południowej, na Tajwanie, w Tajlandii i Wietnamie mogą różnić się od średnich warunków w całej Azji.
• Określ, w jakich obszarach Twój ładunek może konkurować z ładunkiem wykorzystującym sztuczną inteligencję. Nadawcy, którzy nie eksportują produktów technologicznych, mogą polegać na tych samych lotniskach, przewoźniku i przepustowości lotniczej, co ładunki związane ze sztuczną inteligencją.
• Można się spodziewać, że warunki regionalne pozostaną nierównomierne. Rynki w Azji i Europie słabną, podczas gdy w Australii, Oceanii i niektórych częściach Ameryki Południowej nadal panują lepsze warunki.
• Traktuj charakterystykę ładunku jako sygnał rynkowy. W przypadku technologii o dużej wartości, przesyłek e-commerce, towarów łatwo psujących się i innych priorytetowych ładunków warunki przewozu lotniczego mogą różnić się od warunków przewozu ładunków drobnicowych.
• W miarę możliwości zapewnij elastyczność czasową. Lokalny popyt może mieć wpływ na okna rezerwacji, dostępne poziomy usług i stawki, nawet jeśli szersze możliwości regionalne wydają się wystarczające.

Ważne zmiany w tym miesiącu

Azja–Europa: Rośnie konkurencja o ładunki

W porównaniu z poprzednim miesiącem popyt zmalał, ale w większej części rynku nadal można łatwo nabyć produkty. Zarówno w Szanghaju, jak i Hongkongu przewoźniki nadal konkurują o dostępne wolumeny, ponieważ popyt maleje, a pojemność w pełni odpowiada obecnym potrzebom. Stawki nadal spadają, a na żadnym z rynków nie widać znaczącej presji w szczycie sezonu.

W Azji Południowo-Wschodniej popyt eksportowy utrzymuje się na stabilnym poziomie, choć jest mniejszy niż wcześniejsze oczekiwania. W większości miejsc docelowych liczba dostępnych miejsc jest wystarczająca, co przekłada się na korzystne ceny i większą elastyczność rezerwacji. Dla przewoźników oznacza to mniej ograniczeń w przepustowości, więcej opcji tras i większą możliwość zrównoważenia kosztów i wymagań dotyczących usług niż na początku lata.

Wpływ nadawcy: Transport towarowy Azja–Europa może oferować większą elastyczność niż inne regionalne rynki lotnicze, zwłaszcza tam, gdzie nadawcy mogą porównywać opcje przewoźników i poziomy usług.

Europa–Stany Zjednoczone: Stabilność pozostaje kluczowym tematem

Na rynkach transatlantyckich w dalszym ciągu obserwuje się wzrost popytu w sektorze przemysłowym, motoryzacyjnym, lotniczym, opieki zdrowotnej i technologicznym. Mimo że możliwości przewozowe są na ogół dostępne, rozwój sytuacji geopolitycznej nadal wpływa na planowanie podróży lotniczych.

Chociaż zakłócenia na Bliskim Wschodzie nadal są brane pod uwagę, pas ten stał się mniej reaktywny niż na początku roku, gdy przewoźnicy dostosowują planowanie sieci i środki awaryjne.

Dla przewoźników ryzyko realizacji zamówień nadal jest istotne i wymaga monitorowania, jednak powszechne zakłócenia w przepustowości nie są obecnie czynnikiem decydującym o dynamice rynku.

Wpływ nadawcy: Planowanie transportu lotniczego w Europie–Stanach Zjednoczonych może pozostać stosunkowo stabilne, ale nadawcy powinni nadal monitorować rozwój geopolityczny, który może wpłynąć na sieci przewoźników lub niezawodność tranzytu.

Stany Zjednoczone–Australia: Ograniczenia przepustowości pozostają wyjątkiem

Szeroki rynek eksportowy Ameryki Północnej w ostatnich miesiącach pozostawał stosunkowo stabilny, lecz Australia w dalszym ciągu stanowi godny uwagi wyjątek. Mniejszy popyt ze strony pasażerów w sezonie zimowym w Australii ograniczył dostępną pojemność bagażników w okresie, gdy popyt pozostaje wysoki, co utrudnia przewóz ładunków zależnych od samolotów towarowych.

W przeciwieństwie do wielu innych rynków eksportowych USA, gdzie warunki pozostały stabilne, oczekuje się, że możliwości produkcyjne w tym obszarze pozostaną ograniczone do sierpnia, a potencjalnie i dłużej. Stały popyt w połączeniu ze zmniejszoną liczbą miejsc w samolotach pasażerskich nie pozostawiają wiele miejsca na zakłócenia, dlatego ważne jest podejmowanie decyzji o wcześniejszej rezerwacji.

Wpływ na przewoźników: Transport towarów między USA a Australią może wymagać bardziej wcześniejszego planowania niż inne szlaki eksportowe w Ameryce Północnej, zwłaszcza w przypadku przesyłek, które są zależne od pojemności frachtowca lub mają ograniczoną elastyczność usług.

Oceania: Sezon przejściowy, który wcale nie wydaje się taki

Popyt na import do Oceanii pozostaje większy, niż można by się spodziewać na początku sierpnia, przy czym Azja, Europa i Stany Zjednoczone w dalszym ciągu generują stabilne wolumeny. Największą presję cenową odczuwają przesyłki związane z dużymi projektami i priorytetowymi ładunkami, a zmienność sytuacji w Zatoce Perskiej dodatkowo zwiększa poziom niepewności.

Rynek nie zachowuje się jak typowy okres przejściowy. Klienci, którzy mają swobodę wyboru czasu przewozu lub wielkości przesyłki, mogą mieć więcej możliwości zarządzania kosztami, natomiast w przypadku dużych lub pilnych przesyłek warunki dostawy mogą być bardziej rygorystyczne, niż można by się spodziewać o tej porze roku.

Ładunki, które mogą przewozić się w mniejszych przesyłkach, mogą również mieć dostęp do szerszego wyboru przewoźników i dostępnej przepustowości.

Wpływ na przewoźnika: Rozmiar przesyłki i jej pilność mogą mieć nieproporcjonalnie duży wpływ na opcje transportu lotniczego w Oceanii.

Ameryka Południowa: Wydajność się poprawia, ale popyt pozostaje odporny

W Ameryce Południowej nadal obserwuje się zróżnicowaną mieszankę czynników napędzających popyt, w tym import handlu elektronicznego, odbudowę wolumenów w Brazylii, wzrost w Kolumbii i stabilny eksport artykułów łatwo psujących się. Tak szeroki popyt sprawia, że rynek pozostaje aktywny, nawet gdy w innych częściach świata sytuacja się poprawia.

Dodatkowe czartery przyczyniają się do zwiększenia przepustowości na trasach Stany Zjednoczone–Ameryka Południowa, ale nie równomiernie. Główni przewoźnicy pozostają zdyscyplinowani w zwiększaniu pojemności, a ograniczenia występują na kluczowych bramach, takich jak Buenos Aires (EZE), Lima (LIM) i São Paulo (GRU).

W rezultacie oczekuje się, że stopy procentowe spadną od najwyższych poziomów z drugiego kwartału i nie powrócą do historycznych norm. Stawki spot prawdopodobnie utrzymają się powyżej średnich z 2025 r. przez większą część trzeciego kwartału, na co wpływ będą miały dopłaty paliwowe, wyzwania operacyjne i ciągły popyt w wielu sektorach.

Wpływ na przewoźników: Transport lotniczy w Ameryce Południowej może stać się tańszy niż ostatnio, jednak utrzymujący się popyt i ograniczenia w dostępności bram transportowych mogą sprawić, że warunki będą stabilniejsze niż na słabszych rynkach światowych.

Jak przewoźnicy lotniczy mogą przygotować się na nadchodzący miesiąc

• Ustalaj priorytety przewozów na podstawie pilności. Oddzielenie przesyłek pilnych od towarów przewożonych za pomocą bardziej elastycznych wymagań dotyczących dostawy może przyczynić się do poprawy kosztów obsługi i transportu.
• Zwróć uwagę nie tylko na pojemność, ale także na strukturę ładunków na danym rynku. Rynki, na których dominują handel elektroniczny, towary łatwo psujące się, technologie lub inne priorytetowe przewozy towarowe, mogą zachowywać się inaczej niż rynki o bardziej zróżnicowanych wzorcach popytu.
• Skorzystaj z konkurencyjnych cen na trasie Azja-Europa.
• Zaplanuj wcześniej przejazd na ograniczonych pasach. Przewozy ładunków między USA a Australią, importy wielkogabarytowe do Oceanii i niektórych portów Ameryki Południowej mogą wymagać dłuższego czasu realizacji, niż sugerują szersze średnie rynkowe.
• W miarę możliwości staraj się podejmować decyzje dotyczące trasowania w sposób elastyczny. Alternatywne przewoźniki, poziomy usług lub opcje bram mogą zapewnić dodatkowe możliwości, jeśli warunki się zmienią.

Spis treści