해양 시장은 다소 안정되었지만, 시장 유연성은 여전히 불균등합니다.

수요 감소가 모든 곳에서 동일한 구제책을 의미하는 것은 아닙니다.

여름 초반에 물량이 선적되면서 성수기 수요의 상당 부분이 5월, 6월, 7월로 몰렸습니다. 현재 예약 증가세가 둔화되고 있으며, 요금은 하락하고 있고, 객실을 확보하기가 더 쉬워지고 있습니다. 하지만 이러한 현상은 해상 운송 시장의 일부 지역에서만 나타나고 있으며, 모든 지역에서 균일하게 발생하는 것은 아닙니다.

특히 미국 서부 해안으로 향하는 태평양 횡단 동행 노선의 운임과 예약이 완화되고 있습니다. 한편, 다른 지역에서는 화물 네트워크 변화, 컨테이너 부족, 제한된 할당량, 기상 악화, 지정학적 위험 등으로 인해 화주들의 유연성이 계속해서 제한되고 있습니다.

선적 성수기의 가장 활발한 시기에는 미국 서부 해안으로 향하는 태평양 횡단 항로 예약이 3~4주 전에 마감되곤 했습니다. 현재 일부 서비스는 불과 1~2주 전에만 예약이 마감됩니다. 하지만 7월 말 중국 북부와 중부 지역을 강타한 태풍으로 인한 여파로 항만 혼잡, 선박 운항 일정 변경, 공선 운항, 전복 위험 증가 등의 문제가 여전히 발생하고 있습니다.

전반적인 시장 변화가 선박 활용도에 아직 뚜렷하게 나타나지는 않고 있습니다. 많은 운항편이 아직 만석입니다. 하지만 예약이 초기 예약 폭주 시기처럼 먼 미래까지 이어지지 않고 있다는 것은, 이전 요금 인상을 부추겼던 수요가 다소 완화되기 시작했음을 시사합니다.

문제는 그 신호를 너무 광범위하게 해석하는 것입니다. 특정 노선의 운임이 낮아졌다고 해서 해상 운송 네트워크 전반의 수송 능력, 경로 선택권 또는 운항 일정의 일관성이 자동으로 개선된 것은 아닙니다. 일부 노선은 공급과 수요의 균형을 되찾아가고 있지만, 다른 노선은 여전히 제약을 받고 있습니다.

화주 영향: 8월 해상 운송 시장 상황이 부분적으로 완화되고 있어, 전반적인 시장 평균을 살펴보기보다는 노선별 계획을 세우는 것이 더욱 중요해졌습니다.

네트워크 환경 변화 속도가 수요 변화 속도보다 느립니다.

태평양 횡단 시장은 초기 물량 집중 현상 이후 조정의 첫 징후를 보이고 있습니다. 미국 서부 해안의 현물 운임은 7월 하반기부터 하락세를 보이기 시작했으며, 예약 소요 기간도 단축되었습니다. 하지만 운영 환경이 완전히 정상화되지는 않았습니다. 실질적으로 화주들은 운송 경로 선택의 폭, 일정 신뢰성 또는 네트워크 성능 개선을 체감하기 전에 운임 인하와 예약 유연성 향상을 먼저 경험할 수 있습니다.

아시아와 유럽도 비슷한 방향으로 나아가고 있다. 북유럽 및 지중해행 현물 운임은 수요가 정상화됨에 따라 계속 하락할 것으로 예상되며, 몇 주 동안 지속되었던 롤오버 잔고가 점차 해소되고 있습니다. 우주 자원 활용도 향상으로 시즌 초반에 누적되었던 요금 압박이 다소 완화될 것으로 예상됩니다.

하지만 이는 전면적인 개편은 아닙니다. 미국 동부 해안과 멕시코만 연안은 서부 해안보다 제약이 더 많습니다. 해당 서비스에 대한 수요는 강세를 보이고 있지만, 추가 선박 공급 능력은 여전히 제한적이며, 파나마 운하의 흘수 및 화물 중량 제한으로 인해 선박 활용도가 계속해서 영향을 받고 있습니다. 일부 운하 당국은 운하 관련 추가 요금과 중량 화물에 대한 제한 조치를 발표하기도 했습니다.

수요 신호에도 동일한 구분이 적용됩니다. 7월 이후 수입 물량이 감소할 것이라는 전망이 반드시 소비자 수요 약화를 의미하는 것은 아닙니다. 소매 수요는 비교적 안정적인 상태를 유지했지만, 잠재적인 관세 변경에 앞서 일부 수입 활동이 가속화되었습니다. 이는 현재의 경기 둔화가 구매 활동의 의미 있는 변화보다는 출하 시점의 변화를 반영하는 것일 수 있음을 의미합니다.

데이터에 따르면 6월 미국의 수입 물량은 5월의 선취량 최고치에서 감소했지만 전년 동기 수준보다는 높은 수준을 유지하여 수입 활동이 급격히 감소하는 것이 아니라 완화되고 있음을 나타냅니다. 수요는 과거 기준에 비해 비교적 양호한 수준을 유지하고 있습니다.

2023~2026년 미국 컨테이너 수입 물량

화주 영향: 수입 물량은 완화되고 있지만 시장 상황은 여전히 불안정합니다. 화주들은 미국 서부 해안 노선에서 더 큰 가격 유연성을 확보할 수 있는 반면, 동부 해안 및 멕시코만 연안 노선은 서로 다른 공급-수요 역학 관계 속에서 운영될 것입니다.

네트워크 변경으로 인해 새로운 용량 제약이 발생하고 있습니다.

여러 시장에서 화물 네트워크의 형태가 화주들의 운송 용량을 압박하는 요인으로 작용하고 있습니다.

대서양 횡단 서행 항공편의 상황이 한 가지 예를 보여줍니다. MSC(Mediterranean Shipping Company)는 네트워크 일부를 재편하여 일부 직항 노선을 축소하고 해당 노선의 운송 시간을 변경합니다.

이러한 변경 사항이 시행됨에 따라 화주들은 일부 서비스에서 일시적인 예약 제한, 재예약 또는 추가 환적을 경험할 수 있습니다. 용량이 존재하는지 여부와 관계없이, 핵심은 개정된 서비스 구조가 화주가 필요로 하는 항구 쌍, 운송 시간 및 배송 기간을 여전히 지원하는지 여부입니다.

북미에서 아시아로의 수출 경로에서도 비슷한 문제가 나타납니다. 상하이, 싱가포르, 포트 켈랑 등 주요 아시아 환적 허브의 혼잡으로 인해 운항 일정 차질이 증가하고 네트워크 신뢰성이 저하되었습니다. 항공사들이 이러한 어려움을 극복하기 위해 선박 배치 및 서비스 구조를 조정함에 따라 동남아시아로 향하는 일부 직항 노선이 축소되거나 중단되었습니다.

중국 북부와 중부 지역을 강타한 태풍으로 인해 항만 기항 누락, 공선 운항, 선박 밀집 현상 등으로 운항 일정에 추가적인 변동성이 발생하고 있습니다.

인도 아대륙은 전반적인 완화 정책에 대한 가장 강력한 반대 세력이다. 북미와 유럽행 일부 서비스의 경우, 선박 배정, 즉 고객 예약을 위해 항공사가 제공하는 선박 수량 때문에 공급이 여전히 부족한 상황입니다.

유럽행 일부 노선에서는 요청된 주요 선박 예약 건수의 일부만 석방하고 있습니다. 내륙 물류창고의 컨테이너 부족과 막판 예약 제한 또한 어려움으로 작용합니다. 선호하는 항해 일정으로 우주 크루즈를 예약하려면 최소 3주 전에 예약해야 하는 경우가 많습니다.

다른 무역로의 상황이 개선되더라도 이와 같은 네트워크 요인으로 인해 항로가 길어지거나, 화물 처리량이 늘어나거나, 직항편이 줄어들 수 있습니다.

화주 영향: 운송 용량은 존재할 수 있지만, 사용 가능한 용량은 이용 가능한 경로, 시기, 장비 및 할당 구조가 화주의 운송 계획과 일치하는지 여부에 따라 달라집니다.

외부적인 교란 요인은 여전히 시장을 재편할 수 있습니다.

수요 환경이 완화된다고 해서 운영 위험이 사라지는 것은 아닙니다. 예를 들어, 중국 북부와 중부 지역에 태풍 시즌이 발달함에 따라 날씨는 더욱 중요한 요인이 되고 있습니다.

항공사들은 운항 차질을 최소화하기 위해 운항 일정 변경, 기항지 제외, 공선 운항 등을 통해 서비스 네트워크를 조정하고 있습니다. 이러한 변화는 출발지와 도착지 모두에서 항만 및 터미널의 화물 적체, 전복 위험 증가, 선박 밀집 현상을 야기하고 있습니다.

최근 상하이와 닝보 같은 주요 관문에서 발생한 교통 혼란은 기상 현상이 얼마나 빠르게 교통 체증을 유발하고 관련 네트워크 전반에 파급 효과를 미칠 수 있는지를 보여줍니다. 터미널들이 변경된 선박 운항 일정에 적응하는 데 몇 주가 걸릴 것으로 예상되어 복구 작업은 다소 시간이 걸릴 것입니다. 그 결과 발생하는 선박 밀집 현상은 출발지와 도착지 모두의 터미널 운영에도 영향을 미치고 있습니다. 우주 운송이 여전히 가능한 경우에도, 운송업체가 누적된 화물량을 처리함에 따라 운항 일정의 신뢰성은 예측하기 어려워질 수 있습니다.

이러한 위험에도 불구하고 화주들은 운임 하락 신호를 무시해서는 안 됩니다. 이는 화주들이 가격 변동과 운영 유연성을 구분해야 한다는 것을 의미합니다. 운임이 낮아지면 특정 노선에서는 구매 기회가 생길 수 있지만, 다른 노선에서는 여전히 사전 예약, 경로 검증 또는 비상 계획 수립이 필요합니다.

8월 이후를 위한 가장 큰 계획상의 이점은 사용 가능한 용량이 회복된 곳과 서비스 구조, 할당 방식 또는 외부 차질로 인해 화주가 실제로 예약할 수 있는 용량이 여전히 제한되는 곳을 파악하는 데서 비롯될 수 있습니다.

해상 화물 운송업체가 할 수 있는 일

• 차선별 읽기 속도 완화. 일부 서비스의 가격 인하가 예약 유연성이 회복되었다는 것을 의미하지는 않습니다.
• 선박 활용도를 감시하십시오. 예약 가능 기간이 짧을수록 수요 압력이 낮아진다는 의미이지만, 그럼에도 불구하고 모든 선박이 만석이 될 수 있습니다.
• 수요와 서비스 제약을 분리하십시오. 특정 노선의 수요가 감소하더라도, 직항편이 제한적이거나 환적 위험이 높거나 배분 통제가 어려울 수 있습니다.
• 예산 배정이 빠듯한 경우, 미리 계획을 세우십시오. 인도 아대륙 수출, 일부 대서양 횡단 항로, 그리고 미국 동부 해안 또는 멕시코만 연안 노선은 여전히 더 긴 준비 기간이 필요할 수 있습니다.
• 경로, 추가 요금 및 일정 위험을 모니터링합니다. 파나마 운하의 통관 제한 및 추가 요금, 운항 취소, 태풍으로 인한 혼잡은 기본 해상 운임이 낮아지는 경우에도 운송 시간, 신뢰성 및 총 도착 비용에 영향을 미칠 수 있습니다.

중동 공급망 회복이 예상보다 오래 걸릴 수 있는 이유는 무엇일까요?

이 글이 발행될 당시에도 많은 해양 선박들이 여전히 호르무즈 해협, 홍해 또는 수에즈 운하를 통과하지 못하고 있으며, 지난 한 해 동안 도입된 항로 변경 및 관련 추가 요금을 고려하여 항로 계획을 세우고 있습니다. 중동 지역에서 전통적인 경로로의 복귀 가능성이 업계의 주요 관심사로 남아 있지만, 위성 네트워크는 올해 대부분의 기간 동안 그랬던 것처럼 여전히 운영되고 있습니다.

지역적 상황이 안정된다면 이는 전 세계 해양 네트워크에 긍정적인 발전이 될 것입니다. 더 짧은 항로는 궁극적으로 운송 시간을 단축하고 일부 무역로에서 더 큰 유연성을 제공하는 동시에 이미 운항 중인 선박으로 더 많은 화물을 운송할 수 있도록 해줄 수 있습니다.

하지만 대규모 서비스 복구에는 시간이 걸릴 것입니다. 그들은 더 긴 경로에 맞춰 네트워크를 조정하는 데 몇 달을 보냈습니다. 상황이 개선되더라도 그러한 운영상의 결정은 즉시 바뀔 가능성은 낮습니다. 주요 네트워크 변경을 하기 전에 안전 조건, 보험 요건, 선박 배치, 컨테이너 위치 및 서비스 복구 계획을 검토해야 합니다.

운송 비용은 경로 조정보다 더 느리게 조정될 수도 있습니다. 지난 2월 이란과의 군사적 충돌이 발발했을 때 부과된 긴급 연료 할증료 및 기타 운항 차질 관련 수수료는 특히 항공사들이 더 긴 항로, 높은 연료 가격, 그리고 추가된 운영 위험과 관련된 비용을 여전히 회수하고 있는 상황이라면 즉시 종료될 가능성은 낮습니다. 이는 해당 지역의 상황이 개선되기 시작하더라도 일부 운송 비용은 여전히 높은 수준을 유지할 수 있음을 의미합니다.

3분기 남은 기간 동안 가장 의미 있는 진전 지표는 운송업체들이 노선, 운송 시간, 서비스 제공 또는 추가 요금을 조정할 수 있는 위치에 있는지 여부가 될 것입니다. 그러한 변화는 지정학적 상황 변화만으로는 알 수 없는 공급망 회복에 대한 더 명확한 지표를 제공할 것입니다.

화주 영향: 중동 협상 관련 뉴스 보도나 일상적인 상황과 관계없이, 화주는 현재의 네트워크 상황을 고려하여 계획을 수립하고, 운송 계획이나 예산을 변경하기 전에 리드 타임, 경로 옵션 및 추가 요금 발생 가능성을 검증해야 합니다.

이번 달 주목할 만한 변화

아시아-동남아시아: 직항 서비스 제공 범위가 변화하고 있습니다.

네트워크 변경으로 인해 동남아시아로 향하는 경로 옵션이 계속해서 바뀌고 있습니다. 오션 얼라이언스는 아시아-북유럽 5(AWE5) 및 동남아시아 2(SEA2) 노선 운항을 중단하고 싱가포르 직항편을 폐지합니다.

MSC는 또한 혼잡과 운영 문제로 인해 인도네시아 벨라완과 인도네시아 자카르타에 대한 서비스를 중단했습니다.

인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르 또는 태국으로 화물을 운송하는 화주라면, 노선 구조가 변화함에 따라 직항 서비스 이용 가능 여부를 더욱 면밀히 검토해야 할 수도 있습니다.

화주 영향: 동남아시아 일부 지역으로의 직항 서비스 이용이 불안정해질 수 있으므로 예약 전 경로 검증이 더욱 중요해집니다.

인도 아대륙-유럽: 예약 가능 건수가 제한되어 있습니다.

인도 아대륙-유럽 항로는 여전히 가장 경쟁이 치열한 해상 시장 중 하나입니다. 주력 선박 운항 일정의 경우 요청된 예약 건수의 30~40%만 배정되고 있습니다. 원하는 항해 일정을 확보하려면 최소 3주 전에 예약하는 것이 좋습니다.

주요 영향 중 하나는 계획이 변경될 때 실행 가능한 선택지가 줄어든다는 것입니다. 예약 가능 물량이 줄어들고 여러 내륙 지역에서 컨테이너 부족 현상이 발생하면서 막바지 화물 운송이 어려워질 수 있습니다. 예약 유연성이 개선되기 시작한 다른 무역로와 비교했을 때, 인도 아대륙에서 유럽으로 화물을 운송하는 화주들은 늦은 주문이나 수요 변화에 대응할 여지가 더 적습니다.

화주 영향: 인도 아대륙-유럽 화물 운송의 경우, 특히 내륙 운송 장비 가용성이나 선호하는 항해 기간이 중요한 경우, 조기 예약이 여전히 중요합니다.

유럽-북미: 시장 상황은 원산지별로 더 큰 차이를 보입니다.

유럽 내 예약 조건이 점차 다양해지고 있습니다. 전통적인 여름 휴가철에도 불구하고 북유럽의 수요는 안정적인 반면, 서부 지중해 지역은 계절적 생산 중단이 시작됨에 따라 물량이 감소할 것으로 예상됩니다. 동부 지중해, 특히 터키발 노선은 선박 활용률이 높고 이용 가능한 서비스 옵션이 부족하여 공급이 상당히 부족한 상황입니다.

이는 유럽의 한 지역에서 효과적인 방법이 여름 내내 다른 지역에서는 효과적이지 않을 수 있음을 의미합니다. 터키에서 출발하는 화물은 이탈리아, 스페인 또는 북유럽에서 출발하는 화물과는 다른 운송 기간 및 경로 전략이 필요할 수 있습니다.

화주 영향: 유럽의 운송 전략은 특히 서비스 옵션과 여름철 생산 패턴이 서로 다른 방향으로 움직이는 경우, 출발 시장별로 더욱 구체화될 필요가 있을 수 있습니다.

남미-미국: 수출 수요는 품목별로 차이를 보이기 시작할 수 있다

새로운 미국 관세는 브라질 수출 부문에 따라 더 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 몇몇 주요 원자재 수출품은 여전히 면제 대상이지만, 목재와 같은 제품은 향후 몇 달 동안 추가적인 압박에 직면할 수 있습니다.

해상 운송업체의 경우, 이는 올해 초보다 더욱 불안정한 수출 시장을 초래할 수 있습니다. 영향을 받는 부문의 물량이 감소하는 반면 면제 대상 품목의 물량은 안정적으로 유지될 경우, 선박 공간 및 장비에 대한 수요는 더 이상 동조하지 않을 수 있습니다. 새로운 관세의 영향을 받는 제품을 운송하는 화주들은 농산물이나 원자재 기반 화물을 운송하는 수출업체와는 다른 예약 조건을 접할 수 있습니다.

화주 영향: 관세 부과로 인해 선적 시기나 물동량 패턴이 변경될 경우, 남미-미국 수출 계획에서 상품 구성이 더욱 중요한 변수가 될 수 있습니다.

해상 화물 운송업체가 향후 한 달을 대비하는 방법

• 요금과 함께 예약 가능 기간을 모니터링하세요. 여러 무역로에서 선박 활용도가 눈에 띄게 변하기 전에 예약 소요 시간이 단축되고 있습니다. 이는 금리만으로는 알 수 없는 시장 상황 변화를 더 일찍 알려주는 신호가 될 수 있습니다.
• 게이트웨이 조건을 별도로 비교하십시오. 미국 서부 해안의 위성 인터넷 이용 가능성 개선과 요금 인하가 미국 동부 해안이나 멕시코만 연안에서도 유사한 상황을 보장하는 것은 아닙니다. 경로 설정 결정은 광범위한 시장 동향보다 비용과 서비스에 더 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
• 사용 가능한 용량뿐만 아니라 라우팅 옵션도 검증해야 합니다. 서비스 재편, 환적 의존성, 변화하는 수송 네트워크는 우주 운송이 가능한 경우에도 운송 시간과 서비스 신뢰성을 변화시킬 수 있습니다.
• 수출 제한 무역로에 대해 더 미리 계획하십시오. 인도 아대륙-유럽 시장의 일부 구간과 일부 대서양 횡단 노선은 여전히 더 긴 준비 기간이 필요하며, 출발 직전에 예약을 할 경우 유연성이 떨어집니다.
• 태풍 여파, 선박 운항 일정 변경, 파나마 운하 통행 제한 등으로 영향을 받는 태평양 횡단 항로는 미리 예약하세요.
• 비상 계획을 유지하십시오. 중동 정세 변화, 파나마 운하 통행 제한, 날씨, 환적항의 혼잡도 등은 항해 일정, 운송 시간 및 추가 요금에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 재고 및 보충 계획을 신중하게 평가하십시오. 예상되는 수입량 감소 중 일부는 소비자 수요의 상당한 변화보다는 연초에 이미 운송된 화물을 반영하는 것일 수 있어 수요 신호를 해석하기가 더욱 어려워졌습니다.

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