Starsze pojazdy i nearshoring kształtują popyt na rynku motoryzacyjnym

Amerykanie dłużej trzymają pojazdy

Amerykańscy konsumenci trzymają pojazdy dłużej, zwiększając liczbę pojazdów w drugiej dekadzie ich użytkowania. W miarę jak rośnie zapotrzebowanie na części zamienne i konserwację, stają się one coraz bardziej zaawansowane technologicznie, co zmienia potrzeby planowania logistyki motoryzacyjnej.

Liczby

• Według danych Auto Care Association i organizacji branżowej MEMA, przeciętny wiek samochodu osobowego w USA wynosi obecnie 12,94 roku, podczas gdy w ubiegłym roku było to 12,8 roku. Średni wiek samochodów osobowych wynosi 15 lat, natomiast średnich lat dla lekkich ciężarówek – 11,9 lat.
• Spośród 294 milionów pojazdów 44,2% ma co najmniej 12 lat.
• Ludzie wciąż trzymają się starszych samochodów, mimo że sprzedaż nowych pojazdów osiągnęła 16,3 miliona w 2025 r., co oznacza wzrost o 2,2% w ujęciu rok do roku (r/r) i najwyższy poziom od 2019 r., zgodnie z danymi Cox Automotive.
• Ekonomia sprzyja utrzymywaniu starszych samochodów na drogach. Średnia rata za nowy samochód wynosząca około 770 dolarów miesięcznie, w połączeniu z ciągłą inflacją, wzmacnia uzależnienie konsumentów od już posiadanych pojazdów.

Starzejące się samochody oznaczają wzrost zapotrzebowania na części zamienne

Na drogach pozostaje coraz więcej pojazdów wymagających większej konserwacji i napraw, co zwiększa zapotrzebowanie na części zamienne i usługi.

• Rynek części zamiennych obsługiwany jest przez ogromną bazę obejmującą prawie 300 milionów pojazdów. Według Auto Care Association prognozuje się, że amerykański rynek części zamiennych do samochodów osobowych i dostawczych wzrośnie o 5,2% w 2026 r. i przekroczy 500 miliardów dolarów do 2029 r.
• Firma Experian podaje, że 34,5% lekkich pojazdów w USA znajduje się w „optymalnym przedziale cenowym” na rynku wtórnym, zdefiniowanym jako pojazdy w wieku 6–12 lat.
• Okres gwarancji producenta na te pojazdy zwykle już minął i istnieje większe prawdopodobieństwo, że konieczna będzie wymiana części.

Naprawy samochodów stają się coraz bardziej wymagające pod względem technologicznym

Rynek części zamiennych coraz częściej zaspokaja jednocześnie dwie potrzeby: tradycyjną konserwację mechaniczną i bardziej zaawansowane technologicznie naprawy, w miarę jak nowsze pojazdy przechodzą przez swój cykl życia. Diagnostyka i kalibracja części elektronicznych i czujników staje się standardową częścią procesu naprawczego.

• Według CCC Intelligent Solutions, dostawcy technologii związanych z naprawą powypadkową i roszczeniami motoryzacyjnymi, w ciągu ostatnich kilku lat ponad 70% wycen kolizji obejmowało skanowanie diagnostyczne, a ponad 20% obejmowało kalibrację.
• Dodatkowa złożoność pojawia się również w przypadku napraw, które same w sobie nie są związane z technologią. Wymiana przedniej szyby, regulacja geometrii kół lub demontaż podzespołów w celu uzyskania dostępu do chłodnicy może wymagać ponownej kalibracji kamer lub systemów radarowych zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy.
• MEMA przewiduje, że wraz ze starzeniem się pojazdów wyposażonych w kamery, usługi te będą rozwijać się w tempie 9,5% rocznie do roku 2035.

Rozważania dotyczące planowania logistyki posprzedażowej

• Dostawcy i dystrybutorzy części samochodowych będą musieli znaleźć równowagę między tradycyjnymi częściami zamiennymi a rosnącym popytem na czujniki, kamery i inne komponenty techniczne.
• Planuj swoją działalność biorąc pod uwagę pojazdy, które już są na drodze, a nie tylko nowe samochody, które są w sprzedaży. Planowanie popytu musi uwzględniać wiek pojazdu, typ pojazdu, technologię i lokalizację.
• Przejrzystość na poziomie poszczególnych artykułów może przyczynić się do podejmowania lepszych decyzji dotyczących zapasów, zapewniając lepszy wgląd w części będące w transporcie, przewidywane przewidywane czasy przybycia (ETA) oraz alerty o opóźnieniach lub niedoborach. Chodzi o to, aby właściwa część znajdowała się we właściwym miejscu dokładnie wtedy, gdy jest potrzebna.

Trwają prace nad nearshoringiem i reshoringiem produkcji motoryzacyjnej

Producenci samochodów coraz częściej realizują plany przeniesienia produkcji bliżej klientów. Jednak lokalizacja ma większe znaczenie niż tylko miejsce ostatecznego montażu.

Producenci zwracają również uwagę na sieci dostawców i infrastrukturę logistyczną otaczającą ich zakłady. Wraz ze zmianą struktury produkcji mogą zmieniać się przepływy części przychodzących, lokalizacje dostawców i szlaki transportowe.

W realnym świecie: Jak kształtuje się nearshoring w branży motoryzacyjnej

• Audi ogłosiło w październiku, że planuje zainwestować około 4 miliardów dolarów w Georgii, gdzie powstanie jego pierwsza fabryka produkcyjna w USA. Firma będzie produkować luksusowe SUV-y dla klientów z Ameryki Północnej. Roczna produkcja wyniesie do 200 000 pojazdów. Rozpoczęcie budowy planowane jest na rok 2027, a rozpoczęcie produkcji na początek lat 30. XXI wieku.
• Lokalizacja jest znacząca. Audi jako jedną z zalet lokalizacji wskazało rozwiniętą sieć dostawców branży motoryzacyjnej w Gruzji oraz infrastrukturę logistyczną. Producent samochodów poinformował również, że zamierza stworzyć wokół nowego zakładu silną sieć lokalnych dostawców.
• Firma Stellantis ogłosiła program „kolokacji” dostawców, w ramach którego wybrani dostawcy zostaną umieszczeni w siedzibie firmy w Auburn Hills w stanie Michigan, co pozwoli na zacieśnienie współpracy w takich obszarach jak projektowanie pojazdów.
• Najnowsze plany innych producentów samochodów obejmują dodatkową lub przeniesioną produkcję przez General Motors, Nissan, Mercedes-Benz i Subaru, natomiast Hyundai otworzy w 2025 roku swój zakład produkcyjny w Georgii o wartości 7,6 miliarda dolarów.

Co powinni zrobić producenci samochodów i części?

Przeniesienie końcowego montażu bliżej klientów nie oznacza automatycznej lokalizacji całego łańcucha dostaw. Zmiany w miejscach montażu mogą powodować powstawanie nowych przepływów towarowych, nawet gdy istniejące międzynarodowe i transgraniczne łańcuchy dostaw pozostają na swoim miejscu. Zachęca się firmy motoryzacyjne do:

• Zmapuj swój łańcuch dostaw wykraczający poza dostawców pierwszego poziomu, aby dowiedzieć się, skąd pochodzą kluczowe komponenty i którzy dostawcy oraz szlaki transportowe są najbardziej dotknięte przeniesieniem produkcji.
• Zaplanuj transport na równi z decyzjami dotyczącymi zaopatrzenia. Bliskość dostawcy do zakładu montażowego to tylko część równania. Należy pamiętać, że zmiany w produkcji mogą powodować redystrybucję popytu pomiędzy portami, przejściami granicznymi, rampami kolejowymi i szlakami transportowymi dla ciężarówek.
• Wykorzystuj sygnały popytu na poziomie artykułów i dostawców. Bardziej szczegółowa przejrzystość może pomóc w identyfikowaniu możliwości konsolidacji, lepszym wykorzystaniu pojazdów ciężarowych i lepszym dopasowaniu planów transportowych do rzeczywistego zapotrzebowania na produkcję.

Spis treści