Veicoli più vecchi e la necessità di nearshoring rappresentano la domanda automobilistica

Gli americani tengono i veicoli più a lungo

I consumatori statunitensi stanno mantenendo i veicoli più a lungo, aumentando il numero di veicoli nel loro secondo decennio. Con l'aumento della necessità di manutenzione e ricambi, i pezzi stanno diventando tecnologicamente più avanzati, cambiando le esigenze di pianificazione per la logistica automobilistica.

A numeri

• La media dei veicoli passeggeri statunitensi ha ora 12,94 anni, in aumento rispetto ai 12,8 anni dell'anno scorso, secondo i dati dell'Auto Care Association e del gruppo di settore dei fornitori automobilistici MEMA. Le auto durano in media 15 anni, mentre i camion leggeri in media 11,9 anni.
• Su 294 milioni di veicoli, il 44,2% ha almeno 12 anni.
• Le persone stanno mantenendo le auto più vecchie nonostante le vendite di veicoli nuovi abbiano raggiunto i 16,3 milioni nel 2025, in aumento del 2,2% su base annua e il livello più alto dal 2019, secondo Cox Automotive.
• L'economia sta aiutando a mantenere le auto più vecchie sulla strada. Il pagamento medio per auto nuove, di circa 770 dollari al mese, unito all'inflazione continua, rafforza la dipendenza dei consumatori dai veicoli esistenti.

Le auto invecchiate significano una crescita dei componenti aftermarket

Sempre più veicoli restano su strada a età che richiedono più manutenzione e riparazione, aumentando la domanda di ricambi e servizi aftermarket.

• Il mercato aftermarket è sostenuto da una vasta base di quasi 300 milioni di veicoli. Secondo l'Auto Care Association, si prevede che il mercato aftermarket delle automobili leggere negli Stati Uniti crescerà del 5,2% nel 2026 e supererà i 500 miliardi di dollari entro il 2029.
• Experian riporta che il 34,5% dei veicoli leggeri statunitensi si trova nel "sweet spot" aftermarket, definito come età tra i 6 e i 12 anni.
• Questi veicoli sono generalmente oltre le garanzie generali del produttore e richiedono più probabilmente pezzi di ricambio.

Le riparazioni automobilistiche stanno diventando sempre più tecnologiche

Il mercato aftermarket supporta sempre più due esigenze contemporaneamente: la manutenzione meccanica tradizionale e riparazioni più tecnologiche man mano che i veicoli più recenti avanzano nel loro ciclo di vita. La diagnostica e la calibrazione di parti elettroniche e sensori stanno diventando parte standard del flusso di lavoro di riparazione.

• Negli ultimi due anni, oltre il 70% delle valutazioni di collisione riparabili ha incluso una scansione diagnostica e oltre il 20% una calibrazione, secondo il fornitore di tecnologia per sinistri automobilistici e riparazione collisioni CCC Intelligent Solutions.
• La complessità aggiuntiva si manifesta anche nelle riparazioni che non sono a loro volta legate alla tecnologia. La sostituzione del parabrezza, l'allineamento delle ruote o la rimozione di componenti per accedere a un radiatore possono richiedere la ricalibrazione di telecamere o sistemi radar Advanced Driver Assistance System.
• Con l'avanzare dell'età dei veicoli dotati di telecamere, MEMA prevede che questi servizi crescano del 9,5% all'anno entro il 2035.

Considerazioni per la pianificazione logistica aftermarket

• I fornitori e distributori automobilistici dovranno bilanciare i pezzi di ricambio tradizionali con la crescente domanda di sensori, telecamere e altri componenti tecnologici.
• Pianifica in base ai veicoli già in circolazione, non solo alle vendite di veicoli nuovi. La pianificazione della domanda deve tenere conto dell'età del veicolo, del tipo di veicolo, della tecnologia e della geografia.
• La visibilità a livello di articolo può contribuire a decisioni migliori sull'inventario, con migliori informazioni sui pezzi in transito, ETA predittivi e avvisi di ritardi o carenze. L'obiettivo è avere la parte giusta nel posto giusto esattamente quando serve.

Nearshoring e re-shoring automobilistico in corso

Le case automobilistiche stanno sempre più attuando piani per avvicinare la produzione ai clienti che servono. Ma la localizzazione riguarda più di dove avviene l'assemblaggio finale.

I produttori stanno anche valutando le reti di fornitori e l'infrastruttura logistica che circonda i loro stabilimenti. Con il cambiamento delle impronte di produzione, i flussi di parti in entrata possono cambiare con essi.

Nel mondo reale: come si sta sviluppando il nearshoring automobilistico

• Audi ha annunciato in ottobre di intendere investire circa 4 miliardi di dollari in Georgia per il suo primo stabilimento produttivo negli Stati Uniti. Avrebbe costruito SUV premium per i clienti nordamericani, producendo fino a 200.000 veicoli all'anno. La costruzione è prevista per iniziare nel 2027, con l'inizio della produzione nei primi anni '30.
• La posizione è significativa. Audi ha citato in particolare la consolidata rete di fornitori automobilistici e l'infrastruttura logistica della Georgia tra i vantaggi del sito. La casa automobilistica ha inoltre dichiarato di intendere sviluppare una solida rete di fornitori locali attorno al nuovo stabilimento.
• Stellantis ha annunciato un programma di "co-location" per fornitori che collocerà fornitori selezionati nella sua sede centrale ad Auburn Hills, Michigan, per rafforzare la collaborazione in ambiti come la progettazione dei veicoli.
• I piani recenti di altri produttori includono ulteriori o trasferimenti di produzione da parte di General Motors, Nissan, Mercedes-Benz e Subaru, mentre Hyundai ha aperto il suo stabilimento produttivo in Georgia da 7,6 miliardi di dollari nel 2025.

Cosa dovrebbero fare i produttori di auto e i produttori di ricambi?

Avvicinare l'assemblaggio finale ai clienti non localizza automaticamente l'intera catena di approvvigionamento. I cambiamenti nelle sedi di assemblaggio possono creare nuovi flussi di merci anche se le catene di approvvigionamento internazionali e transfrontaliere consolidate rimangono in atto. Le aziende automobilistiche sono incoraggiate a:

• Mappare la loro catena di approvvigionamento oltre i fornitori di livello 1 per capire da dove provengono i componenti critici e quali fornitori e vie di spedizione sono maggiormente interessati quando la produzione si svolge.
• Pianifica il trasporto insieme alle decisioni di approvvigionamento. La vicinanza di un fornitore a uno stabilimento di assemblaggio è solo una parte dell'equazione. Tieni presente che i cambiamenti nella produzione possono ridistribuire la domanda tra porti, valici di frontiera, rampe ferroviarie e corsie per camion.
• Utilizza segnali di domanda a livello di articoli e fornitori. Una visibilità più dettagliata può aiutare a identificare opportunità di consolidamento, migliorare l'utilizzo dei camion e allineare i piani di trasporto più strettamente alla reale domanda di produzione.

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