Preocupações comerciais & alianças de transportadoras causam volatilidade nos oceanos
A volatilidade das políticas diminui a demanda global
Os embarcadores globais estão revendo custos, fornecedores e estratégias gerais de cadeia de fornecimento na esteira das tarifas e da incerteza política dos EUA. As novas e variáveis tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos criaram interrupções operacionais significativas e incertezas nas importações em contêineres e a granel, afetando o transporte por oceano globalmente.
As importações dos EUA da China caíram 64% de acordo com os dados mais recentes de 24 a 31 de março de 2025 a 1º a 8 de abril de 2025, enquanto a demanda do Sudeste Asiático e da Índia permanece estável devido a uma redução de 90 dias nas tarifas recíprocas sobre produtos desses países.
Esse declínio acentuado nas importações dos EUA da China reflete o impacto imediato das tarifas, à medida que as empresas se esforçam para ajustar suas estratégias de fornecimento e logística. Em contraste, a flexibilização das tarifas sobre produtos do Sudeste Asiático e da Índia proporcionou alívio temporário de custos, estabilizando a demanda dessas regiões. Essa mudança ressalta a natureza dinâmica dos fluxos comerciais globais e a importância de estratégias ágeis de cadeia de fornecimento para navegar pelas incertezas das políticas.
Muitas empresas estão optando por reservar apenas quantias críticas para manter um perfil com as linhas de navios a vapor — esperando que, quando as condições de importação se tornarem mais favoráveis, elas tenham prioridade, mesmo que haja profundas restrições de capacidade.
Compradores e fornecedores devem permanecer comprometidos com a flexibilidade e a resiliência. Diversificar as opções de fornecimento e estabelecer planos de contingência robustos são essenciais para mitigar os riscos associados às flutuações tarifárias e mudanças nas políticas. À medida que o cenário comercial global continua evoluindo, a adaptação proativa e a previsão estratégica serão cruciais para manter os prazos de produção e garantir a estabilidade a longo prazo em um mercado volátil.
transportadora muda em meio a mudanças na política comercial
Para compensar os impactos tarifários, as transportadoras marítimas descontinuaram cadeias de serviços e escalas individuais nos portos, e alguns serviços diretos se tornaram indiretos, resultando em tempos de trânsito mais longos e tarifas mais altas no segundo trimestre de 2025.
De acordo com a nova estrutura de alianças, a transportadora marítima usada para remessas anteriores pode não atender mais às exigências do remetente no futuro. Trabalhe em conjunto com seu fornecedor para analisar cuidadosamente os requisitos de serviço, as necessidades de tempo de trânsito e as expectativas de preço para garantir o alinhamento com a transportadora certa.
Taxa portuária do quarto trimestre para embarcações construídas na China
As transportadoras marítimas estão desenvolvendo uma resposta ao anúncio do governo dos EUA, em 17 de abril de 2025, sobre uma taxa planejada para embarcações construídas na China. Essa taxa será calculada usando a maior tonelagem líquida do navio ou uma taxa por contêiner.
Se uma embarcação visitar vários portos dos EUA antes de ir para outro país, a taxa será cobrada uma vez por rotação completa de paradas nos EUA. Nos primeiros 180 dias, não há taxa. A partir de 14 de outubro de 2025, a taxa será avaliada em $50 por tonelada líquida de embarcação para companhias marítimas de propriedade chinesa e $18 por tonelada líquida para companhias marítimas não chinesas que operam embarcações construídas na China. A taxa aumentará gradualmente nos próximos três anos.
Certas embarcações estão isentas da taxa, incluindo navios em programas específicos da Administração Marítima dos EUA, embarcações vazias ou de lastro, embarcações menores abaixo dos limites de tamanho ou capacidade, embarcações que fazem viagens curtas, navios de propriedade de algumas empresas dos EUA e embarcações especializadas para exportar determinados produtos. As empresas que substituem uma embarcação fabricada na China por uma de tamanho similar nos EUA podem receber uma isenção de taxa por até três anos.
Ásia
Ásia—Europa
A demanda no comércio entre a Ásia e a Europa continua fraca, com o congestionamento nos principais portos do norte da Europa atrasando a atracação de navios e afetando a capacidade comercial semanal. As taxas do mercado spot começaram a se enfraquecer novamente à medida que as transportadoras transferem o excesso de capacidade da rota Transpacífico para a rota Ásia-Europa e outras rotas.
Ásia—EUA
As regulamentações tarifárias entre EUA e China anunciadas no início de abril de 2025 impactaram significativamente a demanda de contêineres no Transpacífico, com as reservas de carga da China caindo de 30 a 60% nas últimas seis semanas. No entanto, os volumes de origem asiática não chinesa se recuperaram depois que as tarifas recíprocas foram reduzidas sobre produtos desses países.
Além de uma série de viagens em branco, três serviços transpacíficos serão retirados: MSC Mustang, Premier Alliance PN4 e TS Line AWC2. A retomada do Premier Alliance PS5, previamente agendada para maio, será adiada até novo aviso.
O Representante de Comércio dos EUA divulgou sua posição final para tratar do domínio da construção naval chinesa, com o escopo e as taxas afetando principalmente as transportadoras chinesas, como a COSCO e a OOCL. As transportadoras não chinesas podem contornar as taxas substituindo navios construídos na China por navios não chineses. A estrutura de taxas, prevista para ser implementada em duas fases, será baseada na tonelagem líquida por viagem aos EUA.
Após um período inicial de carência de 180 dias, durante o qual nenhuma taxa será cobrada, permitindo que as partes interessadas tenham tempo para se adaptarem às novas regulamentações, as taxas começarão em $50 por tonelagem líquida e aumentarão incrementalmente em $30 por ano nos próximos três anos. O presidente dos EUA indicou que está considerando reduzir as tarifas sobre produtos fabricados na China, mas nenhuma decisão oficial foi anunciada.
Uma redução substancial nas tarifas pode levar a um aumento repentino no volume de carga da China. As negociações de contratos comerciais transpacíficos estão em andamento, com alguns proprietários de cargas benéficas buscando extensões de contrato até o final de maio para avaliar melhor o impacto das tarifas impostas pelos EUA.
Europa
A demanda pode aumentar devido à política tarifária dos EUA, com a capacidade também aumentando. Aumentos nas taxas foram anunciados, mas a conversão é incerta.
Mediterrâneo/Índia
A demanda é menor e a capacidade é estável, apesar das viagens em branco e da falta de confiabilidade do cronograma. Espere que as tarifas permaneçam estáveis ou diminuam um pouco.
América do Norte
E.U.A. — Ásia
Tarifas significativas impostas sobre mercadorias transportadas entre a China e os portos dos EUA, em vigor a partir de 4 de abril de 2025, fizeram com que a atividade de reservas caísse, levando a transportadora marítima a impor um programa substancial de navegação em branco.
O Dia do Trabalho na China e no Vietnã reduziu os volumes em 40 a 50% no início de maio. A transportadora removeu ~30% de capacidade para a Costa Oeste e ~40% para a Costa Leste. Para as exportações da América do Norte em maio e início de junho, espere um programa de navegação em branco de 41% entre os portos do Norte da Ásia e da Costa Leste dos EUA (USEC) e um programa de navegação em branco de 18% entre os portos do Norte da Ásia e da Costa Oeste dos EUA (USWC). Isso pode continuar se a demanda continuar baixa.
O congestionamento portuário na Ásia, especialmente nos portos de transbordo, está causando falta de confiabilidade no cronograma, com atrasos de 10 a 14 dias nos principais portos, incluindo Busan, Xangai, Ningbo e Cingapura. A ONE informou que a carga ferroviária de várias cidades dos EUA deve passar pelos portos da USWC para equilibrar a atividade ferroviária, com rotas limitadas da USEC a partir do segundo trimestre de 2025.
A COSCO está seguindo uma política semelhante, limitando as reservas de rampas ferroviárias através dos portos da USEC. A Premier Alliance (ONE/YML/HMM) suspendeu indefinidamente o lançamento de suas sequências de serviços PN4 e PS5, que estavam planejadas anteriormente para maio de 2025. Devido à queda na demanda de tarifas, a ZIM anunciou a suspensão imediata do serviço ZX2 Central China Express.
E.U.A. — Europa
O espaço geral dos navios nos portos dos EUA está muito mais apertado devido à reorganização das alianças das transportadoras e às viagens em branco durante o primeiro trimestre e o início do segundo trimestre de 2025. Condições climáticas adversas, aglomeração de navios devido a mudanças de aliança e problemas trabalhistas estão causando congestionamentos portuários significativos em toda a Europa, especialmente em Roterdã, Antuérpia, Le Havre, Bremerhaven e Hamburgo.
O serviço conjunto Ocean Alliance e Premier Alliance suspendeu as escalas portuárias de Roterdã por aproximadamente oito semanas em seu AL5 e removeu permanentemente Roterdã do serviço ATE2/AT2, substituindo-o por Southampton. Essas mudanças são uma resposta aos atrasos operacionais que têm impedido a confiabilidade do serviço. Para ter uma ideia do escopo, no início de abril, mais de 935.000 TEUs de carga estavam esperando nos ancoradouros portuários do norte da Europa e do Mediterrâneo, representando 32% do total global.
Os principais portos do oeste do Mediterrâneo, como Valência, Algeciras e Tanger, também estão enfrentando congestionamentos devido ao desvio de volume para os mercados do Oriente Médio e da Índia. O serviço conjunto Premier Alliance/Ocean Alliance não oferecerá mais escalas nos portos de Saint John ou Halifax em sua cadeia de serviços AL5, enquanto a Hapag retomou a escala no porto de Saint John sob a Cooperação Gemini, a partir de março de 2025.
EUA—AMÉRICA LATINA
As tarifas estão estáveis na Costa Oeste da América do Sul, com desafios de espaço no Chile. As tarifas estão aumentando no Brasil devido à alta demanda por commodities e ao congestionamento em Cartagena e Kingston.
A confiabilidade do cronograma dos portos da Costa Leste da América do Sul (ECSA) foi afetada negativamente por atrasos significativos nos portos de Navegantes e Rio Grande, no sul do Brasil, levando a viagens em branco e omissões portuárias. Muitas transportadoras estão omitindo os portos do sul do Brasil devido às inundações passadas e à construção de portos em andamento, desviando os serviços para portos próximos, como Itapoá e Paranaguá, causando o aumento do congestionamento.
O espaço da Costa do Golfo dos EUA (USGC) para os portos da ECSA e da Costa Oeste da América do Sul (WCSA) também foi afetado negativamente pelo mesmo congestionamento do sul do Brasil. Os portos aumentaram o volume de carga de transbordo, causando atrasos significativos nos portos de transbordo no Panamá, Caucedo, Cristobal, Cartagena e Kingston.
A MSC/Hapag e a Maersk estenderam a suspensão do serviço SEAC String 1/UCLA nos portos de Mobile, Navegantes e Salvador, Brasil, por outro ciclo de embarque para manter a integridade do cronograma. A Maersk e a Hapag omitirão Norfolk e farão ligações quinzenais nos portos do Rio Grande e do Rio de Janeiro em seu serviço Tango para outro ciclo de embarque. A CMA parou de ligar para Norfolk em seu serviço Americas XL devido a atrasos contínuos e oferecerá novos serviços com o serviço California Bridge.
A Seaboard Marine suspendeu o serviço do porto de Savannah devido ao congestionamento, mas está expandindo o serviço entre a USEC e a Colômbia. A Crowley está lançando um novo serviço entre Gulfport, Mississippi, e Tuxpan, México, oferecendo serviço ferroviário entre os hubs do Canadá e dos EUA e Gulfport.
EUA—Sul da Ásia, Oriente Médio, África (SAMA)
Aumentos mensais nas tarifas para o Oriente Médio são anunciados devido à instabilidade do serviço e ao espaço apertado para os navios. O espaço dos portos USEC e USGC para a Índia e a rota de comércio do Mediterrâneo é significativamente afetado por navios que desviam pelo Cabo da Boa Esperança, aumentando o tempo de trânsito e causando viagens em branco.
Os serviços para os portos do Mar Vermelho e do Golfo Pérsico estão suspensos por muitas transportadoras, e as que ainda oferecem serviços, como a CMA e a MSC, estão usando transbordos dos portos do Mediterrâneo, o que leva a um congestionamento significativo nos centros portuários do Mediterrâneo Ocidental.
Muitos centros de transbordo, como Jebel Ali, Abu Dhabi, Mundra e Colombo, estão severamente congestionados. Há uma escassez de espaço no USEC/USGC para a Índia devido ao fato de a transportadora ter cancelado as viagens devido à baixa demanda de importação, enquanto os volumes de exportação são fortes. Os serviços limitados do USWC para a região da SAMA são principalmente indiretos e afetados pelo congestionamento portuário da Ásia.
Serviços diretos como ONE/HMM/YML PS3 para a Índia estão cheios e exigem notificações de reserva com um mês inteiro de antecedência. CMA, MSC e COSCO oferecem serviços para o Oriente Médio a partir dos portos da USWC. Além disso, a Turkon começou a oferecer serviços entre os portos da USEC e os portos de Mundra e os portos de Nhava Sheva por meio de transbordo pelos portos turcos, a partir do mês passado.
EUA — Oceania
O espaço foi aberto e as tarifas diminuíram agora que a alta temporada terminou. O congestionamento nos portos da USEC foi amplamente eliminado, e os serviços diretos da transportadora retomaram a estabilidade a partir de abril de 2025, sem omissões de portos nos cronogramas recentes. Atrasos nos serviços de transbordo via Ásia para a Oceania são esperados devido ao atual congestionamento nos portos de transbordo da Ásia.
A temporada Brown Marmorated Stinkbug Season (BMSB) terminou oficialmente em 1º de maio de 2025 e será retomada em 1º de setembro de 2025. Membros do sindicato nos terminais Patrick e Hutchinson, na Austrália, renegociarão seu contrato no final de 2025, com previsão de greve durante as negociações.
América do Sul
LATAM
A Seaboard iniciou operações para cargas secas e refrigeradas em San Antonio, oferecendo novas alternativas de embarque para portos como Brooklyn, Filadélfia, Houston e Miami. No entanto, devido ao congestionamento significativo nos portos de transbordo, uma suspensão de reservas no serviço SWX da região central foi implementada, reduzindo as alocações em 50%.
A CMA CGM atualizou seu serviço ACSA1, agora fornecendo serviço direto da China para San Antonio como o primeiro porto de escala na costa oeste da América do Sul, oferecendo tempos de trânsito competitivos para o Chile.
Na Colômbia, a Hyundai (HMM) lançou o serviço Transatlantic 1 (TA1), conectando o norte da Europa e o USWC com uma rotação de portos, incluindo Southampton, Le Havre, Roterdã, Hamburgo, Antuérpia, Miami, Cartagena e outros. A Seaboard está expandindo seu serviço no Atlântico Norte a partir de 25 de junho de 2025, oferecendo conexões diretas de Santa Marta, Colômbia, para Filadélfia, PA e Brooklyn, NY, enfatizando os trânsitos rápidos para mercadorias perecíveis e sensíveis ao tempo.
No Peru, a instabilidade do serviço persiste, pois transportadoras como Hapag-Lloyd, Hyundai, MSC e ONE enfrentam restrições de espaço na rota de Callao a Buenaventura, resultando em disponibilidade limitada de capacidade.
Em meio à alta demanda por exportações brasileiras, as transportadoras estão anunciando a interrupção das reservas de navios específicos e modificando as viagens para manter o frete em movimento e os serviços funcionando da forma mais tranquila possível. Planeje reservar com 4 a 6 semanas de antecedência.