Ryan: 10월 로빈슨 엣지 동영상에 오신 것을 환영합니다. 저는 라이언 해멧이고, 매트 레오와 함께 글로벌 화물 시장의 최신 동향에 대해 이야기해 보겠습니다. 오늘은 LTL 및 해상 시장을 다루겠지만, 중국의 잠재적인 관세 인상을 시작으로 화물 및 무역 세계에 영향을 미치는 워싱턴 DC의 몇 가지 상황을 다루는 데 상당한 시간을 할애할 예정입니다. 

매트 네, 라이언, 비교적 조용했던 몇 달간의 거래가 끝나고 다시 불확실성의 시기로 돌아간 것 같습니다. 자세히 알아보기 전에 이번 발표의 배경이 된 주요 요소를 살펴보겠습니다. 첫째, 미국 행정부의 최우선 과제 중 하나는 중국이 미국보다 경제적 또는 군사적으로 우위를 점하지 못하도록 하는 것입니다. 지난해 무역 정책 변화의 대부분은 중국과 중국의 경제 동맹국을 겨냥한 것이었습니다. 

즉, 중국과 관련된 새로운 관세 및 무역 제한 가능성에 대해 들어도 놀랄 일이 아니라는 뜻입니다. 이제 트럼프 대통령과 시진핑 주석은 10월 말 한국에서 만날 계획이며, 상호 관세는 90일간의 유예를 거쳐 11월 10일부터 시작될 예정입니다. 

라이언: 최근의 이 에스컬레이션은 두 가지 시한이 다가오기 전에 이루어졌기 때문에 양측의 협상 전략의 일환이라고 볼 수 있습니다. 한 무역 평론가는 이를 일련의 측면 카운터 펀치의 최신작이라고 불렀습니다. 중국은 칩 기술 및 제조 부품에 대한 미국의 통제를 완화하기 위해 희토류를 활용한 지렛대를 모색하고 있는 것으로 보입니다. 

Mat: 두 번째로 기억해야 할 중요한 요소는 발표가 연방 관보에 게재되고 공식 정부 웹사이트에 게시되기 전까지는 최종 발표로 간주해서는 안 된다는 것입니다. 소셜 미디어 게시물을 통한 무역 정책은 포지셔닝과 협상에 자주 사용됩니다. 이제 중국과 미국 간의 가장 최근의 관세 부과가 발표되기까지 몇 주 동안 많은 일이 일어날 수 있습니다. 

이제 기업들은 이번 사태를 시나리오를 계획하고 백업 옵션을 준비하는 기회로 삼아야 하며, 이런 일이 일어날 수 있다는 것을 알고 행동하되, 반드시 일어날 것이라고 가정하지 말고 행동해야 합니다. 

Ryan: 맞아요. 이러한 미국과 중국 간의 잠재적인 관세 및 무역 제한은 더 많은 관세가 발표되거나 발효되는 시점에 발생합니다. 미국 트럭 운송 산업에 직접적인 영향을 미치는 대형 트럭 수입에 대한 새로운 관세가 제안되었습니다. 시행일이 11월 1일로 변경되었지만 아직까지 공식적인 세부 사항은 공개되지 않았습니다. 

그리고 10월 14일부터 목재, 목재, 목재 건축 자재 및 가구 수입품에 관세가 부과되었습니다. 처음에는 10% 으로 설정되었으나, 영국과 체결한 협정처럼 관세가 10% 으로 상한이 정해져 있는 등 해당 제품을 미국으로 수입하는 국가와 특정 무역 협정이 체결되지 않는 한 2026년 1월에 50% 으로 인상될 예정입니다.

의료용품, 공작 기계, 산업용 로봇에 대한 다른 섹션 232 조사도 진행 중이므로 가까운 시일 내에 더 많은 산업이 영향을 받을 수 있습니다. 

그리고 IEEPA 상호 관세의 적법성에 대한 대법원의 판결을 기다리는 동안 미국 항소법원은 지적 재산과 기술에 초점을 맞춘 목록 3과 4에 따른 중국산 수입품에 대한 301조 관세의 적법성을 지지했습니다. 즉, IEEPA가 관세를 부과하는 적절한 채널인지 여부는 불확실하지만 섹션 301에 규정된 권한은 확인된 것으로 보입니다. 

매트: 네, 그리고 이 모든 것이 워싱턴 DC에서 나온 소식의 전부는 아닙니다.

Ryan: 잠깐만요, 이거 혹시... "하지만 잠깐만요, 더 있어요!" 순간?

매트: 네, 맞아요. 최근 개발이 절반밖에 진행되지 않았으니까요. 그래서 미국은 미국-멕시코-캐나다 무역 협정인 USMCA에 대한 공개 의견 수렴 절차를 개시했습니다. 그리고 공식 검토 절차의 이 단계는 2020년 7월에 시작된 합의의 일부입니다. 

북미 3국 간 무역 협상이 진행 중인 가운데, 내년 중 협정을 16년 더 연장할지 아니면 2036년 만료를 허용할지 결정함에 따라 이번 검토 과정이 재협상 과정으로 전환될 수 있을 것으로 예상됩니다. 

Ryan: 따라서 현재 USMCA에 참여하고 있는 배송업체는 연방 관보에 피드백을 제공하는 것이 좋습니다. 워싱턴 DC 관련 주제에 이어서, 10월 14일 미국은 조선 및 해상 물류에 대한 중국의 영향력을 억제하기 위해 중국과 연계된 선박에 새로운 항만 수수료를 부과하기 시작했습니다. 이번 달부터 적용되는 단계별 요금 체계는 향후 3년간 점진적으로 인상될 예정입니다. 

현재로서는 배송업체의 요금에 큰 영향은 없을 것으로 예상됩니다. 원양 항공사는 노출을 제한하고 수수료를 완화하기 위해 선박 로테이션을 조정할 것으로 예상됩니다. 이러한 유연성은 여유로운 글로벌 배송 능력과 결합되어 충격을 상당 부분 흡수하고 광범위한 비용 증가가 배송업체에 전달되는 것을 방지하는 데 도움이 될 것입니다. 

다음으로, 미국 정부의 셧다운이 화물 업계에 미치는 영향은 제한적인 것으로 나타났습니다.

영향을 계속 모니터링하고 있지만 화물 운송 중단은 미미했습니다. 화물 시장에 미치는 더 큰 영향은 화물 수요가 어려운 시기에 무급 휴직 중인 공무원으로 인한 경제 활동 감소입니다. 

매트: 네, 그리고 라이언, 그 모든 것 이후에 가장 많은 관심을 받은 주제는 미국 교통부의 최근 규칙 및 규정 시행이라고 생각합니다. 

Ryan: 물론입니다.

매트: 특히 상업용 운전면허증의 기준과 관련이 있습니다. 이제 CDL 규정은 안전에 대한 FMCSA의 초점을 강조하고 외국인 운전자 참여에 변화를 가져올 수 있으며, 시간이 지남에 따라 항공사 요금에 상승 압력을 가할 가능성이 높습니다. 이제 이 규정의 시행은 영어 능력 요건 및 비자 일시 정지 등의 다른 시행과 함께 항공사 감소 및 운전자 가용성에 느리지만 복합적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 

이제 대규모 차량은 운전자에 대한 추가 리소스와 면밀한 조사가 필요하기 때문에 소규모 차량과 소유주 운영자에게 더 큰 영향을 미칠 것입니다. 현실은 화물 수요보다 공급이 많은 과잉 공급 시장에 계속 머물러 있다는 것입니다. 그리고 예, 시장은 그 어느 때보다 균형이 잡혀 있으며 일부 지역은 다른 지역보다 이를 조금 더 체감할 수 있습니다. 하지만 전반적으로 시간이 걸립니다. 

이는 리뉴얼이 진행되면서 느리게 진행되고 있으며, 현실적으로 시장에 새로운 동력이 필요하기 때문에 상황은 계속 역동적으로 유지될 것입니다.

Ryan: 좋아요, DC 얘기는 그만하세요. 이제 LTL로 관심을 돌려보겠습니다. 매트, 10월 에지 보고서에서 8월 LTL PPI가 거의 3년 만에 전년 대비 가장 큰 폭으로 증가했다고 지적했는데, 이는 화주들이 체감하는 것과는 다를 수 있는데, LTL은 어떻게 되나요?

매트: 맞습니다. 말씀하신 대로 장거리 LTL 생산자 물가지수(PPI)가 8월에 전년 대비 10%% 상승한 것으로 나타났습니다. 그러나 다른 모든 달은 10% 표시를 상당한 차이로 밑돌았습니다. 현재 LTL 운송량과 톤수가 감소하는 상황에서 요금이 장기 평균보다 더 많이 상승하고 있다는 사실이 눈에 띕니다. 이제 요금은 오르는 반면 수요는 감소하고 있습니다. 이는 2년 전 옐로아이디 폐쇄의 영향이 계속되고 있음을 보여주는 것이라고 생각합니다. 

전성기 시절에는 전국에 300개 이상의 터미널을 운영했습니다. 현재 200개 이상의 항공사가 파산 옵션을 통해 매각되었지만, 모두 LTL 항공사로 넘어간 것은 아닙니다. 그리고 그 중 상당수는 여전히 운영되지 않고 있습니다. 그리고 수요가 완화되었음에도 불구하고 시스템의 지속적인 도어 부족으로 인해 네트워크 공급이 제한되고 있습니다. 이제 서서히 증가하는 연료비와 트럭 운영 비용 증가와 같은 다른 요인도 있습니다. 또한 항공사들이 네트워크를 계속 최적화하고 있기 때문에 네트워크에 적합하지 않은 화물에 대한 가격을 인상하고 있다고 생각합니다. 

Ryan: 네, 2026년 상반기에는 LTL 톤수가 전년 대비 소폭 마이너스를 기록할 것으로 예상되지만 내년 하반기에는 플러스로 전환할 것으로 전망됩니다. 현재의 서비스 수준을 유지하기 위해 2026년에는 한 자릿수 중반의 가격 인상이 예상되며, 이는 지난 30년간 PPI가 연평균 5%(% ) 가까이 성장한 것과 일치합니다. 

가격 인상으로 인해 결국 화물이 다시 LTL로 이동하게 되면 LTL 모드에서도 더 큰 요금 인상을 초래할 수 있으므로 트럭화물 시장을 모니터링하는 것도 중요합니다. 맷, 오션으로 마무리할까요? 

매트: 네, 그렇게 생각하며 간단히 말씀드리자면 10월 8일 황금연휴가 끝나면 10월 초에 부진했던 아시아발 미국행 컨테이너 운송이 하반기에 제조업 활동이 재개되면서 증가세를 보일 것으로 예상됩니다. 격동의 여름을 보낸 후에도 관세와 선복량 감소로 인해 수요가 반등할 것으로 예상되지 않아 아시아와 미국 간 운임은 안정적으로 유지될 것으로 예상됩니다. 

앞서 언급했듯이 중국 항공사에 대한 새로운 미국 항만 수수료가 시작되면서 COSCO가 가장 큰 피해를 입었지만, 모든 주요 항공사는 화주에게 추가 수수료를 부과하지 않고 현재 용량 수준을 유지하기로 약속했습니다. 이제 수출 측면에서는 장비 부족이 더욱 심화되고 있으며, 특히 미국 걸프 연안에서 생산 능력 제약이 예상되고 있습니다. 

Ryan: 무역 발표가 있을 때마다 웹사이트의 리소스 섹션에서 고객 자문과 무역 및 관세에 대한 인사이트를 확인하세요. 저희 팀은 사용자를 대신하여 이러한 상황을 지속적으로 모니터링하고 있습니다. C.H. Robinson 는 복잡한 글로벌 운송 전략을 관리하는 데 필요한 우위를 제공하는 데 있어 그 누구보다 앞서 있습니다. 자세한 내용과 추가 콘텐츠는 웹사이트의 인사이트 페이지를 참조하세요.